一、培训目标6 y2 K2 _8 e" y2 g# s9 _
通过培训，学员应该能够：
$ [" w; c9 C3 a( N/ M4 h3 x! q: Gl! X5 Y$ F9 A8 `7 e1 l; r
洞悉现代金融理财理论；
8 V! N8 N. {& f( r* el
, u' t- h, ^1 `$ Y& D熟悉掌握各项理财工具；
; f4 {2 t! f+ x' z+ \. c( u! Nl) F2 A _ r3 \) N& p; K
提高为客户服务的综合技能；
9 f! F6 R) {0 {( C9 rl
% w1 b6 \, l2 `具备较高的金融理财职业道德。
, C: _( y8 g- X" ~% O% O: y3 A/ k! ]4 h4 ]
二、招生对象
f$ [) G) h) n: C b6 S% c& @& }. Z% C●7 n: J7 ?# @, F. j
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员； ●9 H( w5 ? j2 ~* v0 [8 Q0 R$ e8 h' d
证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理； ●5 p t7 E; u0 u' s1 E, C
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员； ●- Y; }. S6 y$ k; p# v z
投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员； ●
, M# r) a- i$ ]7 n# O! Z提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师； ●* D" E5 w0 r' s2 u m3 }
从事收藏、典当工作的相关人员； ●0 [! D, A6 T8 b9 Z2 ?
理财相关专业的毕业生、高年级在校生； ●
' O. e+ s3 k0 M) @, Q. t对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员；
; [. z/ Z3 x0 E1 G: f" ? L理财规划师三级：凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
+ P* q0 t3 {$ F, K7 D. Q7 u$ K（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。! a. e2 U; h4 U! B% C& z ^! a$ W
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。- u9 E; _4 D4 }: d7 d0 W
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书。4 y* U o% }8 g. a% e* N8 @
" ~) r, K) a% a+ t
' _6 X- _# [5 J理财规划师二级：凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
9 G V6 j4 V9 v5 H0 \$ Z5 O （1）连续从事本职业工作13年以上。
5 m$ k+ }2 W3 K4 w. X, U% z3 o （2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。& y0 m8 O t& Q( M! l: ?: R' s8 b
（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
- _/ r- x- T2 w) D0 d# m （4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。; r( v( z* A, p0 k; e
（5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
# J7 T% S7 F& n {% F& {$ S理财规划师一级：凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：4 K1 d5 |1 P$ u6 d" k
（1）连续从事本职业工作19年以上。! }/ B2 r" t( |. V: q
（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。) {" l& \" I% J6 C/ i
: n* e! u }9 c5 {. f6 @, `四、课程设置) g6 v8 i0 R" \* K) x& |
理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、
8 ^6 b* e9 o' V6 k% P理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、% k; k9 W, a; T1 h$ g, `+ U5 y
风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划2 _: T8 t$ C% O5 @+ Y; X' a! L5 W
- F$ z- x' A) M/ d7 j) Y, Q7 x. n
五、学时
' J- Q7 T$ [0 T二级：面授120学时,考前辅导30学时；总计150学时；自学150学时
/ `- Q& s- _% Y% _8 @三级：面授90学时,考前辅导30学时；总计120学时；自学120学时2 @7 D5 w% S1 q8 f T
认证培训费
% o" m- N& b, }6 y0 b/ o二级：RMB 4900元/人& G+ y3 |& \1 ?
三级：RMB 3900元/人. T8 d+ W T$ y# J+ e: _1 S6 t
以上费用包括培训费、教材费、考证费、理财计算机费用、就餐费。9 ^2 G* x( C0 K1 K4 n7 H4 }
! V$ E/ L0 a2 p- M* P8 e
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六、考试与证书
k& s1 @( i' \9 f3 \l
) j/ D$ V' V4 ]+ W# l由中华人民共和国劳动与社会保障部组织开发题库，在全国实施统一考试。 S8 S. j; X, L
l
. {7 S( B3 k7 R% T; J培训合格的，可获得“六朵金花理财规划师（一、二、三级）培训合格证书，为参加理财规划师职业资格认证考试准备；资格认证考试合格后，可通过鉴定获取《国家理财规划师职业资格》相应等级的认证证书；
$ J$ B) O# @4 V# g" Cl) U! T0 m3 k( G+ `
取得合格证书后，可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作，或者在社会上开办专门的理财服务机构，为客户从事专业化的理财服务工作。5 O$ i7 O$ k: p. }
报名表及鉴定表各1张；身份证及学历证书复印件各一张；彩色免冠照片1寸2张、2寸2张# Y# _5 K, D1 i1 w W+ @" g3 s5 O
八、项目咨询及报名
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* { r0 _/ q& H* T& }地 址:! w5 b: _3 R8 ^3 Q3 p
杭州市中河中路222号平海国际大厦14楼
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8 m5 p6 t) {& g联系人:祝老师' ^4 k: b+ h6 S. ]$ y
杭州咨询电话:0571-28111005
# k1 s; _4 T# A3 V t( [8 g' M8 J5 ]/ e4 C3 e {
宁波咨询电话:0574-821604817 L6 } a' v. s& J
/ ], `% v) [* X4 V8 K' S( g
温州咨询电话:0577-88235333
- N$ {5 c' ]. s手
* n5 J$ [. c5 l7 v' B8 |机:13958057797
3 Z2 H8 |6 G+ n. H5 V; t: s 1 p r- w5 Z2 \- ?) `
" \, G( w- ?# A w6 U网址：www.womm.cn+ l4 I/ a, ?" H3 W) x8 d0 D
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狗仔卡
发表于 2008-9-10 10:48:25
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